Оперативно-розыскная группа Управления контрразведки фронта во главе с капитаном Алехиным ведет напряженный поиск диверсионного формирования, действующего под кодовым названием «Неман». Возглавляет группу противника опытный немецкий агент Мищенко, лично известный Алехину по предыдущим операциям. Задача диверсантов — сбор стратегических разведданных, которые позволят немецкому командованию выявить направление главного удара советских войск и парировать его.
Несмотря на все усилия, Алехин и его подчиненные пока не могут настигнуть противника. В ходе масштабной поисковой операции отрабатываются многочисленные версии, проверяются данные агентуры, прочесываются вероятные районы укрытий. Однако Мищенко, проявляя исключительную осторожность и изворотливость, всякий раз ускользает из подготовленных ловушек, оставляя за собой лишь неуловимые следы.
