1930-е годы. В Москве возникает таинственный иностранец, именующий себя Воландом. Вместе с его появлением в размеренную жизнь советской столицы врывается необъяснимая мистика, а свита загадочного господина начинает творить невообразимые чудеса, сбивая с толку и повергая в смятение обывателей. Однако за яркой внешней стороной событий скрывается иная, неведомая простым смертным реальность.
Под прикрытием фантасмагорических представлений и головокружительных проделок разворачивается глубокий метафизический замысел. Визит Воланда оказывается не просто чередой мистификаций, но сложной игрой высших сил, где каждый эпизод подчинен незримой логике вечных истин. За видимым хаосом кроется стройная система испытаний и воздаяний, недоступная пониманию случайных свидетелей.