Москва, 1930-е. Известный драматург оказывается в опале: его обвиняют в антисоветских настроениях, снимают с репертуара спектакль по его пьесе, исключают из союза литераторов. В это трудное время он знакомится с Маргаритой — женщиной ослепительной красоты, несчастной в браке. Их встреча становится началом нового романа, который драматург начинает писать, вдохновляясь образами окружающих его людей.
Среди героев его произведения появляется загадочный Воланд, чей образ был навеян иностранным знакомым автора. Этот мистический персонаж привносит в роман атмосферу тайны и фатального предопределения, переплетая судьбы реальных людей с вымышленными событиями, создавая сложное полотно жизни и творчества в непростую эпоху.