Нижний Новгород, лихие девяностые. Двое молодых бандитов, Серега и Саймон, верой и правдой служат местному криминальному боссу Сергею Михайловичу. Очередным заданием от шефа становится доставка ценного специалиста — химика, разбирающегося в производстве белого порошка. Однако операция срывается, и парни возвращаются ни с чем.
Сергей Михайлович, вопреки ожиданиям, дает подчиненным возможность реабилитироваться. Новая миссия кажется простой: посетить указанную точку и произвести обмен — чемодан с деньгами на чемодан с наркотиками. Но на выходе из конторы Серегу и Саймона уже поджидает засада. Конкуренты — Корон, Бала и Баклажан, подставленные коррумпированным милиционером, готовятся кинуть ребят Михалыча.
