Ивану только что исполнилось пятьдесят, и его жизнь в Белогорье казалась устоявшейся и спокойной. Его старшая дочь, могучая Марья, всегда готовая к бою, и младшая, подающая надежды колдунья Софья, составляли его главную опору. Однако визит колдуна Северина, предрекшего грядущую катастрофу, нарушил привычный порядок вещей. Теперь семье предстоит разделиться, чтобы противостоять надвигающейся угрозе.
Софье предстоит опасное путешествие в Москву прошлого, где ей нужно найти молодого Ивана, еще не ведающего о своей судьбе, и попытаться изменить ход событий. В то же время Марье выпадает нелегкая доля — остаться в Белогорье и вступить в прямое противостояние со злом, которое уже подбирается к городу. Судьба отца и всего волшебного края теперь в их руках.