1950-е годы. Супружеская пара, не имеющая собственных детей, решает усыновить маленькую девочку из детдома. Однако вскоре они понимают, что их новая дочь обладает необычными способностями — теми, что сегодня называют экстрасенсорными. Непредвиденные проявления её дара становятся для приёмных родителей тяжким испытанием, к которому они совершенно не подготовлены.
Неожиданно в их жизнь возвращается биологическая мать девочки, только что освободившаяся из сталинских лагерей. Она тоже обладает паранормальными силами и намерена вернуть ребёнка, но сталкивается с решительным отказом. Тогда сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет ей вернуть дочь, если та согласится сотрудничать с разведкой.
