1238 год. Разорив Рязань, Владимир, Торжок и Москву, хан Батый принимает решение не штурмовать хорошо укреплённый Новгород и отводит свои тумены назад. Он разделяет огромное войско на несколько частей, чтобы разными дорогами выйти к степным рубежам и соединиться под стенами Козельска. Узнав о приближении монгольских орд, горожане полны решимости защищать свой город до последнего.
Осаждённые козельцы понимают, что пощады не будет, и готовятся к долгой и яростной обороне. Они укрепляют валы, чинят стены и клянутся стоять насмерть, зная, что отступать некуда. Над древним городом сгущается тревожная тишина, прерываемая лишь звоном оружия и отдалённым топотом конницы — предвестником грядущей бури.
