Дмитрий Васильев, отпрыск влиятельного генерала из Ростовского КГБ, с детства был нацелен на блестящую карьеру за рубежом. Но одна оплошность круто меняет его судьбу: вместо заграничной командировки он оказывается в Ленинграде, где его ждёт монотонная служба по наблюдению за иностранцами. Постепенно рутина и серая действительность заставляют его задуматься: туда ли он движется и верны ли его прежние идеалы.
Павел Иванов, недавно демобилизованный пограничник, проявил себя при задержании банды, державшей в страхе сберкассы. Его решительность замечена, и он получает предложение перейти в ленинградский КГБ, где занимается охраной высокопоставленных лиц города. А Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в Ленинград вслед за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». На новом месте его ждёт ответственная работа — противодействие идеологическим диверсиям и предотвращение возможных терактов.
