Пока Москва охвачена олимпийской лихорадкой, в пионерском лагере «Буревестник», затерявшемся на волжских берегах, тихо разворачивается своя тревожная драма. Ночью из спальных корпусов бесследно пропадают дети, а утром возвращаются — молчаливые, с чужим взглядом, будто подменили. Вожатые, поглощенные романами и планами на лето, не видят, как старые лагерные страшилки обретают плоть, а администрация упорно твердит о режиме и дисциплине. Расследовать эту жутковатую череду событий выпадает на долю пионера Валерки и молодого вожатого Игоря. Их первой задачей станет поиск союзников в стенах «Буревестника» — тех, кто не боится признать, что происходит нечто пугающее и необъяснимое.
Постепенно Валерка и Игорь начинают замечать странные закономерности: пропажи всегда случаются в безлунные ночи, а вернувшиеся дети избегают прямых вопросов и словно чего-то боятся. Лагерь, наполненный звуками горна и веселыми криками, скрывает под яркой оболочкой зловещую тайну. Каждый новый день приносит больше вопросов, чем ответов. Кому выгодно молчание начальства? Существует ли здесь тот, кто знает правду и готов помочь? Отважному дуэту предстоит не только распутать клубок загадок, но и решить, кому в этом лагере можно смотреть в глаза без страха.